Si estás pensando en comprar acciones de Aston Martin e invertir en esta compañía, a continuación encontrarás todo lo que necesitas saber para comprar las acciones de este fabricante de coches británico.
El regreso de Aston Martin a la Fórmula 1 con la estrella del automovilismo, Fernando Alonso, ha causado revuelo en el mundo de las inversiones. Los entusiastas de los autos de lujo y los seguidores del deporte del motor están atentos al ascenso de las acciones de esta marca automovilística.
¿Qué es Aston Martin?
Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC (AML) es una compañía británica, cuyo modelo de negocio se basa en la fabricación de automóviles de lujo.
La empresa se formó mediante la combinación de dos marcas: Aston Martin y Lagonda.
Aston Martin fue fundada en 1913 por los ingenieros Lionel Martin y Robert Bamford, quienes compartían una pasión por las máquinas, los motores y las carreras. Por otra parte, Lagonda se fundó en 1889. El difunto empresario británico Sir David Brown compró las marcas en 1947, fusionándose en un solo negocio.
Con sede en Gaydon, Inglaterra, Aston Martin es conocida por una variedad de modelos de lujo como el Vantage, DB11, DBS y DBX, así como su primer hipercoche: el Aston Martin Valkyrie.
Aston Martin Lagonda salió a bolsa el 3 de octubre de 2018 en la Bolsa de Valores de Londres (LSE).
Historia de Aston Martin
A lo largo de los años, la compañía ha alcanzado diversos hitos significativos. Por ejemplo, en 1922, participaron por primera vez en las legendarias 24 Horas de Le Mans, marcando el inicio de su legado en las carreras de resistencia.
Posteriormente, en 1959, Aston Martin ganó las 24 Horas de Le Mans con su modelo DBR1, un logro que la catapultó a la élite del mundo automovilístico.
En 1963, Aston Martin DB5 se convirtió en una leyenda al aparecer en la película James Bond ‘Goldfinger’.
Más tarde, en 1986, Ford adquirió la compañía, lo que permitió una mayor inversión en tecnología y desarrollo.
A lo largo de su historia, Aston Martin ha lanzado modelos como el V12 Vanquish en 2001 y el Aston Martin DBS en 2007, que se hizo famoso como el vehículo de James Bond en ‘Casino Royale’.
En 2020, un consorcio británico liderado por el empresario Lawrence Stroll adquirió Aston Martin. La marca también regresó a la Fórmula 1 en 2021, compitiendo por primera vez desde 1960. En 2022, anunciaron la incorporación del piloto Fernando Alonso, y su éxito en el Gran Premio de Bahrein en 2023 resultó en un aumento significativo en el precio de las acciones de Aston Martin.
Evolución en bolsa de Aston Martin
Desde su debut en bolsa, en octubre de 2018, el precio de las acciones de Aston Martin ha tenido un camino mayoritariamente a la baja, perdiendo más del 90% de su valor.
Sin embargo, en 2021, las acciones lograron recuperarse, alcanzando un valor de entre £19 y £21 después de una caída significativa a mediados de mayo de 2020 debido a las restricciones de la COVID-19.
El 2020 fue un año complicado para la empresa, con una disminución del 32% en las ventas minoristas y del 42% en las ventas al por mayor, lo que llevó a una pérdida de aproximadamente el 32.6% en el valor de las acciones en 2021.
A pesar de su recuperación, en el último trimestre de 2021, el precio de las acciones comenzó a descender nuevamente debido a la preocupación de los inversores por la creciente deuda de la empresa. No obstante, el rendimiento de la empresa mejoró en el tercer trimestre de 2021.
A principios de enero de 2022, las acciones abrieron a £11.95 y subieron a £14.61 cuatro días después, gracias al aumento del 82% en las ventas a concesionarios en 2021.
Como puedes observar en el gráfico siguiente, las acciones de Aston Martin Lagonda se encuentran en mínimos en 2024, aunque todavía no ha marcado un suelo bien definido.
La pregunta clave es si veremos un patrón de doble suele. En base a los datos fundamentales que vamos a tratar en breve, parece que la empresa tiene una gran cantidad de puntos débiles, pero también presenta un potencial crecimiento.
Fuente: Investing.com
¿Por qué invertir en AML?
Invertir en Aston Martin tiene una serie de ventajas, entre las que destacamos las siguientes:
- Marca de lujo: Aston Martin es una marca de automóviles de lujo con una gran herencia en la industria automotriz. Su nombre está asociado con vehículos elegantes, lo que atrae a un segmento específico de clientes leales.
- Potencial en el mercado de vehículos eléctricos (VE): la industria automotriz está experimentando una transición hacia los vehículos eléctricos; y Aston Martin ha anunciado planes para desarrollar sus primeros vehículos eléctricos, lo que podría generar interés entre los inversores que ven un potencial en este sector.
- Empresa competitiva: Aston Martin ha hecho una fuerte inversión en investigación y desarrollo para ofrecer vehículos con características tecnológicas avanzadas. Esto podría ayudar a la empresa a mantenerse competitiva en el mercado.
Datos fundamentales de Aston Martin
Aunque los analistas estiman que la empresa puede tener un margen de crecimiento de ingresos (de hecho puede apreciarse un crecimiento en el último ejercicio) y el precio medio fijado está por encima de los precios actuales, lo cierto es que Aston Martin tiene un nivel de rentabilidad insuficiente todavía.
Además, su deuda le impide invertir en nuevos proyectos de expansión.
| Indicador | Datos de 2022 | Datos de 2023 |
| Ventas netas (en millones de GBP) | 1.382 | 1.633 |
| EBITDA (en millones de GBP) | 190,2 | 305,09 |
| Resultado Neto (en millones de GBP) | -528,6 | -228,1 |
| BPA (GBP) | -1,24 | -0,305 |
| Dividendo por acción (GBP) | 0 | 0 |
| ROE | -69,5% | -24,7% |
| PER | -1,24 | -7,4 |
Riesgos de invertir en Aston Martin
Algunos de los riesgos asociados con la inversión en acciones de Aston Martin son los siguientes:
- Alta competencia: la industria automotriz es altamente competitiva y está sujeta a ciclos económicos. Así pues, los cambios en la demanda de vehículos, las tendencias de consumo, el crecimiento del PIB y la competencia de otras marcas pueden afectar el desempeño de Aston Martin.
- Riesgo financiero: Aston Martin ha enfrentado desafíos financieros en el pasado, incluyendo altos niveles de deuda.
- Regulaciones ambientales: las regulaciones ambientales y los cambios en las políticas gubernamentales pueden impactar en la producción y ventas de vehículos de motor.,
¿Cómo comprar acciones de Aston Martin?
A continuación te explicaremos algunas de las formas más populares para invertir en AML y las ventajas y desventajas de cada una de ellas.
¿Cómo escoger entonces? Todas las opciones están a tu alcance. Sin embargo, decantarte por una fórmula u otra dependerá de tu estrategia, tu capital inicial, tus necesidades financieras y, sobre todo, tu perfil de riesgo.
Comprar acciones de Aston Martin (AML)
Adquirir acciones físicas en la Bolsa de Valores es una forma de inversión de las más sencillas y clásicas s, lo que se conoce como comprar acciones al contado. Esta acción te otorgará la condición de accionista de AML, lo cual te permitirá votar en las juntas y percibir los dividendos que reparta la empresa (aunque actualmente Aston Martin no paga dividendos a sus accionistas).
Para comenzar a comprar acciones, solo necesitas abrir una cuenta con un bróker o intermediario financiero que tenga acceso a la bolsa estadounidense. En la mayoría de los casos, tu banco convencional podría no ser la mejor elección para este propósito..
Cuando deseas invertir en acciones extranjeras, generalmente, la opción más adecuada es recurrir a un bróker especializado en este tipo de operaciones.
Contratar un bróker es sencillo. Tan sólo tienes que abrir una cuenta con él, para lo cual deberás pasar un proceso KYC, ingresar el capital para invertir y lanzar la orden de compra. El intermediario se encarga de ejecutarla en el mercado de valores (la bolsa).
Además, lo más común es que te proporcione, sin coste alguno, una plataforma de operaciones online. Desde esta herramienta puedes analizar el mercado, tomar decisiones, controlar tu capital y lanzar las órdenes al bróker.
Otra opción es contratar un bróker nativo digital. Son los llamados “neobrókers” o brókers de última generación. Este tipo de intermediarios te ofrecen la posibilidad de, en lugar de comprar una acción completa de AML, comprar acciones fraccionadas.
De esta forma, tienes la oportunidad de adquirir una parte proporcional de la compañía y mantener tus derechos de dividendo. Puedes invertir en Aston Martin desde 1 €.
Fondos de inversión con exposición a Aston Martin (AML)
Los fondos de inversión son una excelente forma de obtener una cartera diversificada de activos. Si quieres invertir en Aston Martin a través de esta modalidad, tienes que elegir fondos que incluyan esta empresa en su cartera.
Puedes explorar en las categorías de fondos de renta variable de Estados Unidos y fondos orientados al sector tecnológico, para identificar opciones que se adapten a tus objetivos.
Es relevante tener en cuenta que estos fondos son gestionados de forma activa, lo que significa que los gestores pueden tomar decisiones de compra o venta de acciones de Intel según su estrategia de inversión. Por lo tanto, es fundamental revisar las políticas de inversión de cada fondo antes de tomar una decisión de inversión.
Fondos indexados con acciones de Aston Martin (AML)
El diario Financial Times elabora diversos índices bursátiles mediante la utilización de promedios ponderados de diferentes grupos de acciones y valores que se negocian en la Bolsa de Londres (London Stock Exchange). FTSE es una abreviatura de Financial Times Stock Exchange.
Estos índices, al reflejar la evolución de numerosos activos bursátiles, proporcionan una estimación general del comportamiento del mercado de valores en su conjunto.
Aston Martin forma parte de los siguientes índices:
• FTSE 250
• FTSE 350
El FTSE 250 es un índice que agrupa a 250 empresas británicas que cotizan en la Bolsa de Londres, calculado en función de su capitalización bursátil.
Dado que un índice representa un promedio de valores que sirve como un indicador del desempeño global de un mercado bursátil, estos fondos se enfocan en seguir la tendencia del mercado en lugar de tratar de superarlo, a diferencia de los gestores de fondos activos que buscan superar el mercado.
Este enfoque de inversión se denomina gestión pasiva, ya que implica replicar el índice y realizar ajustes periódicos cuando sea necesario. Es por esta razón que los fondos indexados suelen tener comisiones de gestión más bajas. Además, al ofrecer exposición a todo un mercado que refleja el desarrollo económico, son una opción atractiva para los inversionistas a largo plazo.
Invertir en ETFs de Aston Martin (AML)
También puedes considerar la inversión en AML a través de ETFs. Un ETF (Exchange Traded Fund) es un tipo de fondo de inversión cuyas unidades se compran y venden en una Bolsa de Valores. Por lo tanto, su operativa y tratamiento fiscal son similares a la compra y venta de acciones en bolsa, ofreciendo la ventaja de flexibilidad y rapidez para adquirir o desprenderse de participaciones en cualquier momento de la jornada bursátil.
La mayoría de los ETFs son gestionados de manera pasiva, lo que significa que buscan replicar el rendimiento de un índice de referencia específico.
En este sentido, al igual que con los fondos indexados, es importante buscar ETFs que tengan como referencia índices que incluyan a AML como uno de sus componentes.
Por ejemplo, algunos ETFs que tienen Aston Martin en su cartera son:
- First Trust Ipox Europe Equity Opportunities ETF.
- SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF.
- Simplify Developed Ex-US Plus Downside Convexity ETF.
Invertir en derivados financieros
También es factible explorar oportunidades de inversión en Aston Martin (AML) a través de derivados financieros, que ofrecen un enfoque más amplio y diversificado para los inversores.
Los derivados incluyen futuros, opciones y CFDs (contratos por diferencias), que pueden aportar un abanico de estrategias de inversión, gracias al apalancamiento financiero y la facilidad para entrar al mercado en corto que proporcionan.
Los futuros son contratos que obligan al comprador a adquirir y al vendedor a vender una cantidad específica de acciones de AML a un precio predeterminado en una fecha futura. Las opciones, por otro lado, otorgan al inversor el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender acciones de AML a un precio acordado en una fecha determinada.
Por último, los CFDs permiten especular sobre el movimiento de precios de AML sin poseer realmente las acciones, lo que brinda la oportunidad de beneficiarse tanto de las alzas como de las caídas en el valor de las acciones.
Sin embargo, es fundamental comprender que los productos derivados implican un grado significativo de riesgo. Son productos apalancados, lo que puede acelerar tanto las ganancias como las pérdidas, por ello no es recomendable para inversores principiantes.
Debido a su complejidad y nivel de riesgo, las autoridades financieras aconsejan que solo los inversores con experiencia en los mercados bursátiles consideren los derivados como estrategias de inversión.
Conclusiones
Aston Martin cuenta con una gran herencia en la industria automotriz y un enorme potencial en el mercado de vehículos eléctricos. Sin embargo, se deben de tener en cuenta los riesgos que conlleva antes de tomar una decisión.
Para comprar acciones de Aston Martin, los inversores pueden optar por adquirir acciones físicas, invertir a través de fondos de inversión, fondos indexados o ETFs, o considerar derivados financieros. Cada enfoque tiene sus ventajas y desventajas, por lo que cada inversor debe valorar cuánto riesgo está dispuesto a asumir y cuáles son sus objetivos.
